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          寶盈基金總經理楊凱:做主動權益投資專家 走精品資管機構路徑

            來源:上海證券報 |   日期:2021-07-26

          讓一家老牌基金公司重獲生機,需要多長時間?寶盈基金總經理楊凱給出了答案:兩年。

          兩年前,寶盈基金正經歷波折,處于低谷期。Wind數據顯示,2018年底公司公募管理規模268.27億元,行業排名滑落至第65名。自2019年3月楊凱重回寶盈基金擔任總經理后,新的管理班子展現了優異的領導力,帶領寶盈基金步入了良性發展的快車道。

          一年鞏固基礎,兩年已見成果。銀河證券數據顯示,2019年6月30日至2021年6月30日,寶盈基金旗下股票基金股票投資主動管理算術平均收益率為128.69%,在全市場117家參與排名的公募公司中排名第15。截至6月30日,寶盈基金公募基金管理規模增長至694.38億元。

          日前,上海證券報記者采訪了楊凱。他多年前曾就職于寶盈基金,擔任基金經理,獲得過金?;皙?,對投資有著深刻的理解,其職業履歷在基金公司總經理中比較少見。采訪中,楊凱坦率回答了記者提問,講述了寶盈基金的發展重點和未來遠景。

          楊凱認為,要洞悉事物背后的深層次根源,抓住核心問題,做正確的事情。當前,楊凱把工作重點放在了推動公司高質量發展。從基金公司長期發展來看,隊伍穩定、機制靈活、股東支持是重要的基礎。展望未來,寶盈基金將立足主動權益管理業務,補足短板,尋找更大的突破。

          明察善治

          打造創業型投研組織2.0體系

          過去10年來,寶盈基金培養了三代優秀的基金經理,樹立了優秀權益投資管理者的特色標簽?!皺嘁嫱顿Y是強調個人驅動因素的業務模式?!睏顒P表示,寶盈基金扁平化的機構設置、民主化的組織架構、“正直、開放、進取、和諧”的公司文化,為權益投資提供了發展的土壤。

          對于公司的掌舵者,寶盈基金某內部人士給予了高度評價。他認為,楊凱在投資研究、團隊管理以及激發投研人員釋放能力方面有著深刻的理解。楊凱在2013年擔任寶盈基金副總經理兼任基金經理,曾提出打造創業型投研組織1.0體系。此次重回寶盈基金,提出建設創業型投研組織2.0體系,并在團隊協作、考核機制方面做了進一步優化。

          創業型投研組織具有什么特點?在楊凱看來,即是注重平等分享、強調效率,強調自下而上的決策?!按蠹移降鹊胤窒韺I意見,交流個人對投資的理解,更容易釋放個人能量,形成團隊優勢,提升整體投資業績?!?/span>

          早在創業型投研組織1.0時期,寶盈基金基金經理人數少,內部的交流溝通非常充分。隨著公募管理規模的不斷擴大、投研團隊人數的不斷擴充,研究成果在信息流轉中有可能出現不同程度的損耗,影響研究效果。

          在楊凱的主導下,寶盈基金對投研團隊的協作機制進行了調整。據悉,寶盈基金將投研團隊分為四個研究小組:消費組、科技成長組、醫藥組及周期制造組。其中,研究組的組長都由基金經理擔任,承擔著指引研究方向、把控研究質量、培養研究人才的責任;研究員擔任組員,對課題、產業、公司進行深入研究。

          楊凱表示:“一方面,基金經理、研究員都需要進行深度研究,在日常工作中正式、細致地分享。另一方面,團隊需要有意識地組織深入研究和交流分享,使研究成果更加深入、內部影響力更大,用機制推動研究成果向投資行為的轉化?!?/span>

          此外,寶盈基金調整了基金經理考核機制,更偏重長期性以及投資風格的一致性。楊凱表示,根據3年滾動考核周期評估基金業績,鼓勵基金經理的投資風格各具特色、穩定不漂移,同時讓基金經理拓展能力圈,提升投資管理的半徑。

          楊凱強調,投研工作的環境和氛圍很重要,讓每一位投研人員感覺到在寶盈大平臺能快速成長;感受到團隊的力量,能近距離地向優秀者學習;感到在寶盈做投資和研究是簡單的、快樂且開心的,能充分發揮自己的能力?!肮狙芯坎磕芪芏鄡炐愕难芯繂T不斷加入,與這些有著非常重要的關系?!?/span>

          高標準培養基金經理

          提升公司軟實力

          在楊凱看來,作為一家企業的管理者,要讓每個人在這里找到合適的定位,找到好的發展機會;作為企業的員工,應該對自己的品行和工作負責,做一個高尚的人,能夠為家庭、組織、社會作出貢獻的人。

          楊凱認為,公募基金行業不缺優秀的人才,優秀的基金經理需要具備品德優秀、熱愛投資、心態開放、充滿夢想四大品質。

          在基金經理隊伍建設上,寶盈基金更注重內部培養。楊凱說:“優秀的基金經理都是內部培養的。一旦發現對投資研究有激情、有追求、勤奮且自律,績效表現也很不錯的新人,就要大膽培養,充分發揮其專業才能?!?/span>

          調整激勵機制

          發揮優秀團隊力量

          通過近年來的業務調整,寶盈基金已在產品結構、投資團隊、投資業績等方面打下了良好的基礎,形成了獨特的品牌優勢。

          就公司而言,楊凱認為,治理結構整體不錯,如良好的股東關系、授權充分的管理層,但在激勵機制方面還存在明顯不足,公司薪酬包與行業激勵存在較大差距,成為團隊人員動蕩的主要原因?!叭瞬排囵B周期較長,人才流失是公司最大的損失?!睏顒P說。

          據悉,寶盈基金作為中國中鐵的混改試點項目,已進入2021年國資委的混改試點名單。楊凱表示,通過此次混改試點,引入戰略投資者和實施員工持股,寶盈基金有望進一步優化股權結構,完善治理結構,徹底改變在激勵機制方面存在的缺陷。

          “機制調整后,寶盈基金就能在權益投資上發揮優秀團隊的力量,創造更大的規模效應,為社會、為持有人創造更大的價值?!睏顒P表示。


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